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这一公司成为华尔街最看好的能源巨头

英为财情 徽标英为财情 2021/9/17 Tezcan Gecgil/Investing.com

英为财情Investing.com 在过去的12个月里,电力和新能源集团Nextera Energy (NYSE:NEE)出现了较大涨幅。NEE股价今年迄今上涨近10%,过去52周上涨逾20%,曾在1月25日创下87.69美元的历史新高,9月15日,该股报价为84.95美元。 NEE周线,来源:Investing.com © 由 英为财情 提供 NEE周线,来源:Investing.com

52周以来,该公司股价区间为66.78 - 87.69美元,而该公司市值为1669亿美元。目前的股息收益率1.8%。

总部位于佛罗里达州的Nextera是美国最大的电力公司之一。该集团还在风力和太阳能发电领域处于领先地位。

该公司在7月底发布了第二季度财报。调整后的收益为每股71美分,一年前是65美分。其收入主要分为三个部分:

  • 佛罗里达电力与照明公司(FPL)服务着超过560万客户,是美国最大的调节电力公司;
  • 海湾能源公司(Gulf Power)已合法并入FPL
  • NextEra Energy Resources负责集团的清洁能源业务

首席执行官Jim Robo表示:

NextEra Energy的第二季度业绩非常强劲,并且增长态势将继续保持,以确保2021年和更长期的增长预期,调整后的每股收益预期同比增长将超过9%。

管理层专注于增加可再生能源的投资和电池存储项目。因此,它一直在扩大自己的客户群。

华尔街评级

在Investing.com接受调查的22位分析师中,NextEra的股票评级为“强于大盘”。该股的12个月目标价为90.56美元,意味着较当前水平的回报率接近7%。12个月的目标价范围在78美元至109.30美元之间。

NEE股票的市盈率、市销率和市净率分别为51.6倍、9.86倍和4.5倍。相比之下,美国南方电力公司 (NYSE:SO)分别为22.35倍、3.2倍和2.48倍。同样,安特吉公司 (NYSE:ETR)则分别为18.6倍,2.1倍。倍和2.11倍。

换句话说,与其他公共事业公司相比,NEE的股票估值过高。在一定程度上,投资者对NextEra的可再生能源业务给予了溢价,尤其是在清洁能源股极其火爆的过去一年。

关注技术图表的投资者可能会知道短期NEE股票处于超买状态。尽管它们可能会持续数周甚至数月,但潜在的获利回吐也可能即将到来。

如果更广泛的市场或能源股在本月剩余时间或10月份承压,我们可能会看到NEE的股价跌向82美元,甚至80美元。如果该股在该水准找不到支撑,下一波可能会将NEE拉低至80美元下方。

最后,作为短期情绪分析的一部分,研究NEE股票期权的隐含波动率水平是很重要的。这个指标通常向我们展示了市场对股价潜在波动的看法。不过,这个指标并不能预测股价移动的方向。

NextEra目前的隐含波动率为19.2,高于20日移动均线18.7。这意味着隐含波动率呈上升趋势。尽管目前的隐含波动率水平可能会改变,但目前看来,市场似乎并不认为股价会出现极端波动。

我们的预期是,股价很快就会承压,先是跌至82美元,然后可能跌至80美元。这种潜在的下跌将为新NEE投资者提供一个更好的切入点。

作为一家重要的公用事业和清洁能源公司,NextEra股价的任何潜在下跌都可能是短暂的。到今年年底,我们可能会看到NEE股票出现新的上涨,甚至出现新的高点。

下面介绍三种交易NextEra股票的方法。

1. 直接购买NEE股票

那些不关心股价每日波动,并相信该公司长期潜力的投资者现在可以考虑投资NextEra的股票。

9月17日,NEE股价为85.05美元。该股或将首次尝试87.69美元的纪录高位,然后朝着分析师普遍预估的90.56美元迈进,该多头仓位或将维持数月。这一举措将带来约7%的回报率。

与此同时,担心大幅下跌的投资者可能也会考虑在当前价位下方约3-5%设置止损点。

2. 购买以NEE为主要持仓的ETF

那些不想直接买入NEE股票,但仍希望大量持有NEE股票的投资者,可以考虑一只持有该公司股票的基金。比如:

Virtus Reaves Utilities ETF (NYSE:UTES):该基金今年迄今上涨10.6%,NEE股票权重为21.82%;

Utilities Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLU):该基金今年迄今上涨9.1%,NEE股票权重为16.44%;

iShares U.S. Utilities ETF (NYSE:IDU):该基金今年以来上涨了8.5%,NEE股票的权重为14.93%。

3.看跌价差期权

认为NEE股票短期内可能出现获利回吐的投资者,可以考虑看跌价差期权的策略。由于涉及期权,这种设置并不适合所有投资者。

对于NEE的长期投资者来说,将这一策略与他们的长期股票期权结合使用也可能是合适的。这种设置将为未来几周股价下跌提供一些短期保护。

这种交易要求交易者有一个执行价格较高的看多NEE看跌期权和一个执行价格较低的做空NEE看跌期权,并且这两个看跌期权的到期日相同。

如果NextEra的股价下跌,它就会获利。

例如,交易者可能会买入价外看跌期权,比如NEE 12月17日82.5行权看跌期权。该期权目前的报价为2.68美元。因此,持有此看跌期权需要花费268美元。

与此同时,交易者会卖出另一个行权价格较低的看跌期权,比如NEE 12月17日77.5行权的看跌期权。该期权目前的报价为1.35美元。因此,交易员出售这一看跌期权将获得135美元。

这种交易的最大风险等于看跌期权价差的成本(加上佣金)。在我们的例子中,最大损失是($268 - $135)X 100 = $133(加上佣金)。

133美元的最大损失很容易实现,如果NextEra在到期时的股价高于多头看跌期权的执行价,这两种看跌期权在到期时都将毫无价值,此时执行价为82.5美元。

该交易的潜在利润仅限于执行价格(即($82.50 - $77.5)X 100)减去价差的净成本(即$133)加上佣金之间的差额。

在我们的例子中,执行价格之间的差值是5美元。因此,潜在利润是500美元- 133美元= 367美元。

该交易在到期当天将达到81.17美元(不包佣金)的盈亏平衡。

总结

除了其强大的电力公用事业业务,NextEra Energy还可能从新能源中获益。因此,未来 2到3年的投资者很可能会在NEE股票上看到可观的回报。不过,在未来几周内,NextEra股票可能会因获利回吐而出现回调。

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(翻译:潘奕衡)

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